Perfil del Consumidor Mexicano de Telecomunicaciones
Radamés Camargo
Contacto: Twitter: @RadamesCamargo
El consumidor mexicano elige y se privilegia crecientemente del uso de servicios de telecomunicaciones integrales, voz y datos (fijos y móviles), así como televisión de paga y servicios satelitales, entre otros. Con ellos accede a una diversidad de aplicaciones y plataformas de comunicación, información, entretenimiento, productividad, entre otras.
Es así que se registra un mayor consumo y contratación cada vez mayor de minutos de llamadas, SMS, MB/GB, servicios de televisión y audio restringidos y dispositivos, con el fin de hacer de uso de estos servicios en condiciones óptimas.
Conectividad Móvil: Servicios
Hoy en México somos eminentemente móviles. Así lo revelan las cifras del mercado. Por su tamaño, el segmento representa 6 de cada 10 pesos que se generan en el sector. Asimismo, la contratación de líneas móviles asciende a 95.6% del total de la población, esto significa que prácticamente la totalidad de los mexicanos cuentan con un celular.
En 2018 se contabilizaron 121.8 millones líneas móviles activas, principalmente de usuarios de prepago. Sin embargo, en periodos recientes está proporción ha disminuido ligeramente, principalmente por oferta de equipos con facilidades de pago, atractivos planes de datos y menores requisitos de entrada para ser usuario de contrato mensual.
Al finalizar 2018, 81.7% de todas las líneas móviles eran de prepago (99.9 millones), mientras que tan sólo hace cuatro años esta proporción era de 85.0%. El restante 18.3% corresponden a aquellos usuarios que optaron por hacerse de un contrato de postpago (21.9 millones)
La Banda Ancha Móvil (BAM) ha ganado peso entre las plataformas de conectividad en México. Su valor es equivalente a la magnitud del volumen de usuarios y tráfico de datos. El acceso a la BAM asciende a 86.6 millones de suscripciones al cierre de 2018, un incremento de 6.8%, con respecto a 2017 y una adopción de 7 de cada 10 líneas móviles. Lo anterior evidencia su creciente importancia en nuestras vidas, a partir del acceso a servicios como la mensajería instantánea, redes sociales, contenido audiovisual, búsquedas, entre otros. Su proliferación revela la creciente adopción de dispositivos móviles materializan el consumo de servicios, aplicaciones y contenidos móviles.
Los smartphones y tabletas con capacidad de acceso a la BAM se consolidan como los principales medios de consumo de esta miríada de posibilidades.
Consumo de Servicios Móviles: Voz, Datos y Gasto Promedio Mensual
El uso del teléfono móvil es hoy esencial en nuestra vida.
Tanto para la comunicación tradicional vía voz, así como para el uso del internet móvil, que habilita un sinnúmero de aplicaciones. Así, hoy en día, nos informamos, entretenemos, jugamos, pedimos trasporte, ordenamos comida por este medio, entre otros usos.
Tan sólo en los últimos 4 años, el número de minutos utilizados en promedio por un usuario se ha casi duplicado. Al cuarto trimestre de 2018, el usuario promedio de telefonía móvil en México consumió 416 minutos al mes.
Asimismo, el consumo de datos móviles registra un crecimiento exponencial, multiplicándose por más de siete veces en tan sólo los últimos 3 años, explicado por agresivas ofertas comerciales y mejor calidad de redes, que resulta que, en 2018, cada usuario móvil consumió en promedio 2,032 megabytes.
El gasto promedio en servicios móviles, ARPU (ingreso promedio por usuario, por sus siglas en inglés), registró un nivel de $128 pesos. Esta disminución anual de 4.0% resulta de la baja de precios y de la reciente racionalidad en eficiencia del consumo de los usuarios.
Es previsible que el incremento en el consumo de servicios móviles continúe por los próximos años liderado por el crecimiento en datos móviles.
Conectividad Móvil: Dispositivos
La trayectoria de crecimiento de la venta de dispositivos inteligentes resulta en que tres de cada 10 pesos que se generan en ingresos para los operadores de telecomunicaciones móviles corresponden a la comercialización de smartphones. A la fecha, nueve de cada diez líneas funcionan ya sobre estos equipos. En 2018, se contabilizaron un total de 106.7 millones de smartphones activos, penetración de 86.7% sobre el total de líneas móviles.
A raíz de la disminución tarifaria en servicios registrada desde 2015, los minutos y SMS se volvieron ilimitados, la oferta comercial se concentró en ofrecer MB/GB para navegar en internet y con ello, tuvo lugar un incremento exponencial en la cantidad de datos que utiliza en promedio cada usuario, especialmente en el segmento de prepago.
Asimismo, se registra una intensificación en el gasto realizado en la obtención de estos dispositivos. El gasto promedio aplicado a la adquisición de un smartphone es de $3,544 pesos, pero debe tomarse en cuenta que un usuario de pospago se beneficia de descuentos, financiamientos y algunos subsidios que si bien es un mecanismo de aprisionamiento/retención también le permiten al usuario obtener un equipo de mayor precio (7.3% superior al del año previo), para contar con equipos de mayor poder tecnológico (procesamiento, memoria, cámara, entre otras), estética y, consecuentemente, precio.
La segmentación por capacidades tecnológicas y precios de los smartphones, los clasifican en tres gamas: baja (hasta $3,000 pesos), media ($3,001 – $10,000 pesos) y alta (superior a $10,000 pesos).
La gama que notoriamente ha disminuido años recientes ha sido la baja, al perder 19 puntos porcentuales en su participación de mercado entre gamas en los dos años pasados.
La media se ha apropiado de estos usuarios cada vez más empoderados tecnológicamente, para pasar a ser la gama más importante, con 49% del total de dispositivos y en activo y en aumento.
Por su parte, la gama alta se ha mantenido prácticamente constante en un nivel promedio de 6% en los últimos dos años.
Conectividad Fija
Con la entrada de las telecomunicaciones móviles, erróneamente se auguró una sustitución absoluta frente a la telefonía fija.
Sin embargo, al cierre de 2018 existen 44 líneas residenciales por cada 100 hogares en México, prácticamente en el mismo nivel durante el último trienio. Mientras que, para las unidades económicas del país, este servicio es imprescindible, tal que contabilizan 108 líneas fijas por cada 100 unidades económicas.
En términos absolutos, las líneas de telefonía fija han oscilado en un rango entre los 19 y 20 millones en la última década para llegar a las 20.6 millones en el cuarto trimestre de 2018.
El empaquetamiento de servicios, el uso intensivo por las unidades económicas y el lanzamiento de ofertas disruptivas y competitivas, han propiciado que la penetración de servicios y la contabilidad de líneas de telefonía fija registren un nivel prácticamente constante en los últimos años.
Por su parte, la Banda Ancha Fija registra una contratación creciente entre hogares y unidades económicas, tal que 5.4 de cada 10 de los primeros cuentan con este servicio de conectividad.
En el caso de la TV de Paga, las unidades económicas registran una baja penetración (5.8%) debido a su naturaleza como servicio de entretenimiento. Sin embargo, aproximadamente de 2 de cada 3 hogares cuentan con ésta, lo equivalente a que 75.2 millones de usuarios tienen acceso a los contenidos de audio y video restringido vía televisión por cable, satelital o por Internet.
Acceso a Servicios de Televisión de Audio y Video Restringidos (STAR)
El mercado de Servicios de Televisión y Audio Restringidos (STAR) se caracteriza por su marcada dinámica al alza en contratación.
El segmento de plataformas de video bajo demanda por suscripción mensual (SVOD por sus siglas en inglés), es aquel que registra un acelerado ritmo de tenencia y captación de nuevos usuarios, así como una cada vez mayor ponderación en el mercado frente a aquella que alcanza la TV de Paga por cable y satelital.
En México, este mercado contabiliza 28.2 millones de suscripciones, equivalente a un crecimiento anual de 3.6%, al cuarto trimestre de 2018.
El segmento de mayor crecimiento es el de SVOD, con 8.6 millones de suscripciones (38.3 millones de usuarios), 11.3% más que en un año antes, mientras que el segmento satelital (9.9 millones) registró una caída de 6.4% ante la disolución del alza transitoria que tuvo lugar por la transición a la Televisión Digital Terrestre en 2016 y la creciente competencia que enfrenta con la oferta de servicios empaquetados por cable, así como debido a la accesibilidad y asequibilidad de los servicios y contenidos por internet. Cable y otras tecnologías (9.7 millones) registra sistemáticamente aumentos, atribuibles a la ventaja competitiva que representa su empaquetamiento con servicios fijos de internet y telefonía.
El creciente acceso a internet entre la población mexicana y la oferta de contenidos originales ubicuos, disponibles en una diversidad de dispositivos conectados y bajo demanda ha impulsado la preferencia por la contratación de plataformas SVOD.
¿Qué Nos Sigue a los Consumidores?
Con todo, los usuarios mexicanos de telecomunicaciones registramos niveles de contratación, acceso y uso cada vez mayor de servicios. Ello derivado, de la reducción de precios que experimentamos estos en periodos recientes, la oferta cada vez más diversa en servicios, mayor cobertura y calidad, atribuible al ejercicio abundante de inversiones por parte de los operadores competidores, así como el surgimiento de nuevas alternativas de consumo.
Es previsible que este escenario continúe su trayectoria al alza basado en los esfuerzos tanto del mercado como del gobierno enfocados en aproximar cada vez más herramientas y servicios de conectividad a los hogares, unidades económicas y consecuentemente, a todos lo mexicanos.
Por lo que debemos ver este perfil de los consumidores como una fotografía estática, de un proceso dinámico que resulta en una constante intensificación de nuestro uso de estos avances tecnológicos.
Fuente: https://www.revistazocalo.com.mx/publicaciones-impresas/4884-perfil-del-consumidor-mexicano-de-telecomunicaciones.html
